22 OctSalesforce Winter ’13 – Release Notes – Teil 1

Seit dem letzten Wochenende ist für alle Kunden das neue Salesforce Winter ’13 Release aktiv. Die ausführlichen Release Notes (203 Seiten) gibt es auf der Salesforce Webseite.

Hier einige Auszüge an neuen Features aus den einzelnen Bereichen.

Chatter

  • Chatter Polls: ab sofort lassen sich in Chatter Umfragen erstellen.
  • Chatter Influence: wie User in Bezug auf Ihre Chatter-Aktivität eingestuft werden lässt sich jetzt anpassen.
  • Neue Berichtstypen erlauben Auswertung von Chatter-Aktivitäten sowie Verwendung von Hashtags (#).
  • Da die Anzahl der Datensätze denen man folgen kann limitiert ist, kann man ab sofort auf einen Klick das Folgen von Datensätzen, auf denen 45 Tage keine Aktivität passiert ist, ausschalten.
  • Kleine Optimierungen an der Chatter Oberfläche in Salesforce.
  • Erweiterungen der Chatter Desktop Funktionalitäten.

Sales

  • Einige neue Funktionalitäten und Berichtsmöglichkeiten bei Sales Forecasts.
  • Opportunity Teams werden objektähnlich, d.h. das Seitenlayout lässt sich einstellen, eigene Felder und Buttons können hinzugefügt werden, es erhält einen eigenen Berichtstyp und es lassen sich verknüpfte Listen für Opportunity Teams erstellen.
  • Salesforce Seitenleiste in Outlook: Kontakt- und Leaddetails lassen sich jetzt in Outlook anzeigen (Beta)
  • Shared Activities: bei einzelnen Aufgaben und Events lassen sich ab sofort bis zu 10 Kontakte als zusätzliche Verantwortliche hinzufügen.

Service

  • Zahlreiche Verbesserungen für Case Feeds, die neue Art der Interaktion innerhalb der Service Cloud Console.
  • Neue Features für Fragen&Antworten Communities im Kunden- oder Partnerportal.
  • Ideen lassen sich ab sofort auch in der Service Cloud Console administrieren, sogenannte Ideen-Themen erlauben besseres Illustrieren und eine Gruppierung von Ideen.
  • Konfiguration von eigenen Keyboard-Shortcuts in der Service Cloud Console möglich.
  • Knowledge Artikel können über dynamische E-Mail-Templates ab sofort mit einer persönlichen Nachricht verschickt werden.
  • Über Freigaberegeln lässt sich die Sichtbarkeit für bestimmte Knowledge Datenkategorien jetzt auch für High Volume Portal User regeln.
  • Knowledge Datenkategorien können zu Ticket-Feldern gemapped werden, um Artikel bei Anlage eines neuen Tickets direkt zu filtern.
  • Service Cloud Console Integration Toolkit, um Fremdapplikationen einbinden zu können.

Ein Überblick neuer Funktionen in den Bereichen Analytics, Mobile, Data.com, Site.com, Force.com folgt demnächst.

09 SepService Cloud – moderner Kundenservice für Ihr Unternehmen

Während die Sales Cloud insbesondere den vertrieblichen Teil des CRMs abdeckt (also alles um die interne Verkaufsorganisation in Gang zu halten), ist die Service Cloud von Salesforce.com vor allem für die dem Verkauf nachgelagerten Prozesse (After-Sales Support) vorgesehen – also den klassischen Kundenservice. Sie erweitert die Sales Cloud also um speziell auf den Kundenservice zugeschnittene Funktionen. Sie bietet dabei vielfältige Eingangskanäle die im Kontaktcenter zusammengeführt und vom Service Agent bearbeitet werden: Telefon/CTI, E-Mail, Webformular, Kundenportal, Partnerportal, Chat, Social Media).

Die Service Cloud ist derzeit sehr stark im Fokus von Salesforce – in jedem neuen Release (3x pro Jahr) kommt insbesondere im Support-Bereich extrem viel neue Funktionalität hinzu. Sich immer mal wieder mit den neuesten Features vertraut zu machen lohnt also auf jeden Fall.

Hier ein Überblick der aus meiner Sicht wichtigsten Funktionen der Salesforce Service Cloud:

  • E-Mail to Case: über bspw. support@ihrefirma.de eingehende E-Mails werden automatisch als Ticket erstellt.
  • Web to Case: ein Formular auf Ihrer Website hilft Probleme der Kunden strukturiert zu erfassen.
  • Telefon/CTI-Integration: bei bekannter Telefonnummer wird der Kundendatensatz automatisch aufgerufen.
  • Live Agent: Kunden können per Webchat Kontakt aufnehmen.
  • Kundenportal (Self-Service): Kunden können hier Tickets erfassen, aber auch über den Status auf dem Laufenden bleiben.
  • Social Conversations: aus Facebook Kommentaren oder Twitter Nachrichten direkt Tickets erstellen und Fragen beantworten ohne Salesforce zu verlassen.
  • Über Zuweisungsregeln lassen sich die eingehenden Tickets flexibel und automatisiert an geeignete Mitarbeiter oder Warteschlangen zuweisen.
  • Tickets werden direkt aus Salesforce heraus beantwortet. Zur Erleichterung können E-Mail Templates hinterlegt werden oder auch direkt der Artikel der Wissensdatenbank verschickt werden. Bei Eingang eines neuen Tickets erhält der Kunde automatisiert eine Eingangsmeldung mit Referenz zur Ticketnummer für später Nachfragen. Antworten seitens des Kunden werden direkt dem passenden Ticket zugeordnet.
  • Eskalationsprozessel stellen sicher, dass Tickets wie vereinbart abgearbeitet werden und lösen bei Bedarf E-Mail Benachrichtigungen oder andere Workflows aus..
  • Service Cloud Konsole: eine speziell auf den Support-Anforderungen zugeschnittene neue Oberfläche ermöglicht das Anzeigen von mehreren Kanälen im gleichen Fenster  (z.B. Kundeninformationen, Ticket, passende Artikel der Wissensdatenbank) und erleichtert das parallele Arbeiten mit mehreren Tabs
  • Wissensdatenbank/Knowledge: passende Artikel der Wissensdatenbank werden bei Erfassung eines Tickets direkt vorgeschlagen. Mit nur einem Klick lässt sich ein neuer Artikel auch im Kundenportal, Partnerportal oder auf der eigenen Webseite anzeigen. Kunden und Agents können Artikel bewerten und so die Qualität verbessern.
  • Communities / Answers / Ideas: Kunden können im Kundenportal fragen stellen die von der gesamten Community (also Agents aber auch andere Kunden) beantwortet werden. Schwierigere Fragen können in ein Ticket überführt werden. Ebenso können Ideen für die Verbesserung der Produkte eingestellt und bewertet werden und ermöglichen so modernes Anforderungsmanagement durch Crowd-Sourcing.
  • Eine Integration mit Apples FaceTime ermöglicht Kundenprobleme per Videokonferenz zu lösen.
  • Über Verträge und Ansprüche lassen sich Service Level Agreements (SLAs) abbilden und gewährleisten so schnellen und auf den Kunden zugeschnittenen Support.
  • Visual Workflow ermöglicht das flexible automatisieren von Supportabläufen ohne Programmierung. (z.B. Anrufskripte)
  • Über Chatter kann der Support-Mitarbeiter andere Kollegen involvieren und sich strukturiert am Ticket mit ihnen austauschen. Manager können nachverfolgen welchen Verlauf die Ticketbearbeitung nimmt. Für einen noch schnelleren Austausch kann der Chatter Messenger verwendet werden.
  • Mobiler Zugriff: wie für Salesforce üblich sind alle Informationen auch mobil verfügbar – egal ob über iPhone, iPad oder andere mobile Geräte
  • Berichte und Dashboards ermöglichen immer einen passenden Überblick über die Anzahl der offenen Tickets pro Supportkanal, die durchschnittliche Antwortzeiten oder die kritischsten Probleme.
  • Alle Bereiche der Service Cloud lassen sich mehrsprachig nutzen und über Berechtigungskonzepte (Profile, Rollen, Gruppen) nach Belieben abgrenzen, so dass auch große verteilte Support-Organisationen perfekt damit arbeiten können.
  • Über die AppExchange lässt sich die Service Cloud darüber hinaus durch unzählige Module erweitern.

Hier ein kurzes Salesforce-Video das einige der Funktionen vorstellt: