22 OctSalesforce Winter ’13 – Release Notes – Teil 1

Seit dem letzten Wochenende ist für alle Kunden das neue Salesforce Winter ’13 Release aktiv. Die ausführlichen Release Notes (203 Seiten) gibt es auf der Salesforce Webseite.

Hier einige Auszüge an neuen Features aus den einzelnen Bereichen.

Chatter

  • Chatter Polls: ab sofort lassen sich in Chatter Umfragen erstellen.
  • Chatter Influence: wie User in Bezug auf Ihre Chatter-Aktivität eingestuft werden lässt sich jetzt anpassen.
  • Neue Berichtstypen erlauben Auswertung von Chatter-Aktivitäten sowie Verwendung von Hashtags (#).
  • Da die Anzahl der Datensätze denen man folgen kann limitiert ist, kann man ab sofort auf einen Klick das Folgen von Datensätzen, auf denen 45 Tage keine Aktivität passiert ist, ausschalten.
  • Kleine Optimierungen an der Chatter Oberfläche in Salesforce.
  • Erweiterungen der Chatter Desktop Funktionalitäten.

Sales

  • Einige neue Funktionalitäten und Berichtsmöglichkeiten bei Sales Forecasts.
  • Opportunity Teams werden objektähnlich, d.h. das Seitenlayout lässt sich einstellen, eigene Felder und Buttons können hinzugefügt werden, es erhält einen eigenen Berichtstyp und es lassen sich verknüpfte Listen für Opportunity Teams erstellen.
  • Salesforce Seitenleiste in Outlook: Kontakt- und Leaddetails lassen sich jetzt in Outlook anzeigen (Beta)
  • Shared Activities: bei einzelnen Aufgaben und Events lassen sich ab sofort bis zu 10 Kontakte als zusätzliche Verantwortliche hinzufügen.

Service

  • Zahlreiche Verbesserungen für Case Feeds, die neue Art der Interaktion innerhalb der Service Cloud Console.
  • Neue Features für Fragen&Antworten Communities im Kunden- oder Partnerportal.
  • Ideen lassen sich ab sofort auch in der Service Cloud Console administrieren, sogenannte Ideen-Themen erlauben besseres Illustrieren und eine Gruppierung von Ideen.
  • Konfiguration von eigenen Keyboard-Shortcuts in der Service Cloud Console möglich.
  • Knowledge Artikel können über dynamische E-Mail-Templates ab sofort mit einer persönlichen Nachricht verschickt werden.
  • Über Freigaberegeln lässt sich die Sichtbarkeit für bestimmte Knowledge Datenkategorien jetzt auch für High Volume Portal User regeln.
  • Knowledge Datenkategorien können zu Ticket-Feldern gemapped werden, um Artikel bei Anlage eines neuen Tickets direkt zu filtern.
  • Service Cloud Console Integration Toolkit, um Fremdapplikationen einbinden zu können.

Ein Überblick neuer Funktionen in den Bereichen Analytics, Mobile, Data.com, Site.com, Force.com folgt demnächst.

20 SepSession: Service Cloud Roadmap – #df12

Die Salesforce Service Cloud wird bereits als Marktführer unt Analysten gesehen:

  • Leader Contact Center – Gartner
  • Leader Social CRM – Gartner
  • Leader Customer Service – Forrester

34.000 Kunden benutzen aktuell die Salesforce Service Cloud.

4 Komponenten für Kundenverbindungen – “Turn Customers into Brand Advocates”:
Social, Mobile, Informed, Intelligent

Service Cloud Demo 1:

  • Kunde stellt Frage in B2C Community
  • Andere Antworten und Knowledge Artikel werden direkt angeboten
  • Kunden und Agents können direkt antworten
  • Die Reputation der User in der Community wird mit angezeigt
  • Agents können die Fragen direkt in der Service Console einsehen
  • Antworten können durch den Agent privat oder öffentlich eingestellt werden
  • In der Ideas Community können Kunden Verbesserungsvorschläge einbringen
  • Kunden können sich mit anderen Usern der Community verbinden

Crowdsource Answers

Communities sind wiedererfundene Portale für das Social Business

Roadmap Focus Areas:

  • Tiefere-Integration
  • Pixel Perfect UI
  • Moderation and Gamification
  • HTML5 Focus

Shortterm:

  • Chatter Answers for Mobile devices launched next month
  • Cases will be available in Touch interface soon.

Service Cloud Demo 2:

  • Hotkeys automatisieren mehrere Aktionen
  • E-Mail Templates werden individuell abhängig von Agent und Kunde gezogen
  • Links zu Knowledge-Artikeln können direkt eingefügt werden
  • Optionen eigene Komponenten einzubinden
  • Customizable Publisher (e.g. Tweet in the Case)
  • Neue Standard Komponenten verfügbar, z.B. Suggested Article, Next best Offerr, Lookup-Komponenten

Service Cloud Medium & Long Term Roadmap:

  • Universal Desktop
  • Feed Based User Experience
  • Complex Products and Assets (Warranty Management)
  • Push Routine and Assignment
  • Productive Chat
  • Chat Window API
  • Chat Agent API
  • Multi-Channel blended Routinng
  • Ui Automation
  • Email Object will be improved, e.g. Auto-classification
  • Enhanced Keyboard Support
  • New Template Designer

Knowledge Demo:

  • Features Articles, Suggested Articles
  • Facebook Integration – Knowledge Base wird in der Fanpage angezeigt
  • Suggested Articles in Knowledge Console
  • Youtube-Links können im Artikel eingebettet werden
  • Sunlight Search: verschiedene Objekte werden in der Case-bezogenen Suche eingebunden – Legacy, Files, Sharepoint

Knowledge Roadmap:

  • Universal Knowledge
  • Collaboration around Knowledge
  • Renommee Articles
  • Recoomend Expert
  • Report in categories
  • Triggers and Core Fields
  • Article reference
  • Intelligent Routing Engine

20 SepSession: Service Cloud – The Next Generation Multi-Agent Console – #df12

Die Service Cloud Console ist ein User-Interfaces, das speziell auf Call Center und Support Tätigkeiten hin optimiert wurde und inzwischen bereits seit einiger Zeit für Kunden mit Service Cloud Lizenz verfügbar ist. Dieses wird derzeit mit jedem Release weiter verbessert.

Die Design-Philosophie der Konsole besteht aus folgenden Themen:

  • Push: Informationen und Aktionen sollen den Agents aktiv vorgeschlagen werden
  • UI und Component Framework: dies soll verschiedene externe Applikationen zusamm
  • Context: für die Situation relevante Information (z.B. Knowledge Artikel) soll zur richtigen Zeit und mit passendem Detailgrad angezeigt werden

Das neu ausgerufene Paradigma ist “Omnichannel” (im Vergleich zu früheren Silo Channels und heutigem Multi-Channel”). Damit ist das nahtlose bedienen des Kunden über die verschiedensten Kanäle gemeint, d.h. die Channels wie Telefon, E-Mail, Web, Chat, Co-Browsing, SMS, Video, Social Media etc. verschwimmen.

In der Session wurden die verschiedenen Support-Kanäle vorgestellt, die Salesforce bereits im Produkt zur Verfügung stellt:

– Telefon / Open CTI

– E-Mail

– Web (Web-to-Lead, Site.com)

– Customer Portal / Partner Portal

– Chatter Communities / Answers / Ideas

– Facebook / Twitter Integration

– Web Chat

Neuerdings können Fremdapplikationen auch als Komponenten in die Konsole eingebunden werden, so dass Agents alle benötigten Informationen schnell zur Verfügung haben. Über Open CTI können ab sofort Telefonanlagen auch ohne Client-Applikation integriert werden. Über Tastatur-Shortcuts können mehrere Aktionen automatisiert werden (z.B. Speichern eines Kommentars, schließen des Tickets und aller Tabs, öffnen des nächsten Tickets).

09 SepService Cloud – moderner Kundenservice für Ihr Unternehmen

Während die Sales Cloud insbesondere den vertrieblichen Teil des CRMs abdeckt (also alles um die interne Verkaufsorganisation in Gang zu halten), ist die Service Cloud von Salesforce.com vor allem für die dem Verkauf nachgelagerten Prozesse (After-Sales Support) vorgesehen – also den klassischen Kundenservice. Sie erweitert die Sales Cloud also um speziell auf den Kundenservice zugeschnittene Funktionen. Sie bietet dabei vielfältige Eingangskanäle die im Kontaktcenter zusammengeführt und vom Service Agent bearbeitet werden: Telefon/CTI, E-Mail, Webformular, Kundenportal, Partnerportal, Chat, Social Media).

Die Service Cloud ist derzeit sehr stark im Fokus von Salesforce – in jedem neuen Release (3x pro Jahr) kommt insbesondere im Support-Bereich extrem viel neue Funktionalität hinzu. Sich immer mal wieder mit den neuesten Features vertraut zu machen lohnt also auf jeden Fall.

Hier ein Überblick der aus meiner Sicht wichtigsten Funktionen der Salesforce Service Cloud:

  • E-Mail to Case: über bspw. support@ihrefirma.de eingehende E-Mails werden automatisch als Ticket erstellt.
  • Web to Case: ein Formular auf Ihrer Website hilft Probleme der Kunden strukturiert zu erfassen.
  • Telefon/CTI-Integration: bei bekannter Telefonnummer wird der Kundendatensatz automatisch aufgerufen.
  • Live Agent: Kunden können per Webchat Kontakt aufnehmen.
  • Kundenportal (Self-Service): Kunden können hier Tickets erfassen, aber auch über den Status auf dem Laufenden bleiben.
  • Social Conversations: aus Facebook Kommentaren oder Twitter Nachrichten direkt Tickets erstellen und Fragen beantworten ohne Salesforce zu verlassen.
  • Über Zuweisungsregeln lassen sich die eingehenden Tickets flexibel und automatisiert an geeignete Mitarbeiter oder Warteschlangen zuweisen.
  • Tickets werden direkt aus Salesforce heraus beantwortet. Zur Erleichterung können E-Mail Templates hinterlegt werden oder auch direkt der Artikel der Wissensdatenbank verschickt werden. Bei Eingang eines neuen Tickets erhält der Kunde automatisiert eine Eingangsmeldung mit Referenz zur Ticketnummer für später Nachfragen. Antworten seitens des Kunden werden direkt dem passenden Ticket zugeordnet.
  • Eskalationsprozessel stellen sicher, dass Tickets wie vereinbart abgearbeitet werden und lösen bei Bedarf E-Mail Benachrichtigungen oder andere Workflows aus..
  • Service Cloud Konsole: eine speziell auf den Support-Anforderungen zugeschnittene neue Oberfläche ermöglicht das Anzeigen von mehreren Kanälen im gleichen Fenster  (z.B. Kundeninformationen, Ticket, passende Artikel der Wissensdatenbank) und erleichtert das parallele Arbeiten mit mehreren Tabs
  • Wissensdatenbank/Knowledge: passende Artikel der Wissensdatenbank werden bei Erfassung eines Tickets direkt vorgeschlagen. Mit nur einem Klick lässt sich ein neuer Artikel auch im Kundenportal, Partnerportal oder auf der eigenen Webseite anzeigen. Kunden und Agents können Artikel bewerten und so die Qualität verbessern.
  • Communities / Answers / Ideas: Kunden können im Kundenportal fragen stellen die von der gesamten Community (also Agents aber auch andere Kunden) beantwortet werden. Schwierigere Fragen können in ein Ticket überführt werden. Ebenso können Ideen für die Verbesserung der Produkte eingestellt und bewertet werden und ermöglichen so modernes Anforderungsmanagement durch Crowd-Sourcing.
  • Eine Integration mit Apples FaceTime ermöglicht Kundenprobleme per Videokonferenz zu lösen.
  • Über Verträge und Ansprüche lassen sich Service Level Agreements (SLAs) abbilden und gewährleisten so schnellen und auf den Kunden zugeschnittenen Support.
  • Visual Workflow ermöglicht das flexible automatisieren von Supportabläufen ohne Programmierung. (z.B. Anrufskripte)
  • Über Chatter kann der Support-Mitarbeiter andere Kollegen involvieren und sich strukturiert am Ticket mit ihnen austauschen. Manager können nachverfolgen welchen Verlauf die Ticketbearbeitung nimmt. Für einen noch schnelleren Austausch kann der Chatter Messenger verwendet werden.
  • Mobiler Zugriff: wie für Salesforce üblich sind alle Informationen auch mobil verfügbar – egal ob über iPhone, iPad oder andere mobile Geräte
  • Berichte und Dashboards ermöglichen immer einen passenden Überblick über die Anzahl der offenen Tickets pro Supportkanal, die durchschnittliche Antwortzeiten oder die kritischsten Probleme.
  • Alle Bereiche der Service Cloud lassen sich mehrsprachig nutzen und über Berechtigungskonzepte (Profile, Rollen, Gruppen) nach Belieben abgrenzen, so dass auch große verteilte Support-Organisationen perfekt damit arbeiten können.
  • Über die AppExchange lässt sich die Service Cloud darüber hinaus durch unzählige Module erweitern.

Hier ein kurzes Salesforce-Video das einige der Funktionen vorstellt:

12 JunSalesforce Themen – Ideenliste

Die Liste an Salesforce Themen, die wir bei einem ersten Brainstorming für mögliche Blog-Einträge erstellt haben ist bereits lang. Wir werden sehen was wir wann und in welcher Tiefe behandeln werden. Kommentare zu dieser Ideenliste oder Vorschläge für weitere Themen gerne unten im Kommentarfeld eintragen.

  • Salesforce – CRM in der Cloud (Entstehungsgeschichte, Pionierrolle, Vision)
  • Sales Cloud Überblick
  • Marketing Cloud Überblick
  • Service Cloud Überblick
  • Chatter (Collaboration)
  • Chatter Messenger (Real-time Collaboration)
  • Force.com (Platform for Cloud Apps)
  • Data.com (Business Data Services)
  • Database.com (Cloud Database)
  • Heroku.com (Cloud Application Platform)
  • Do.com (Social Productivity, Task-Management)
  • Site.com (Cloud CMS)
  • Desk.com (Social Customer Support Help Desk)
  • RemedyForce.com (IT Help Desk, ITIL)
  • FinancialForce.com (Accounting, Order Management, PSA)
  • Rypple.com (Social Performance Management, HR)
  • Radian6.com (Social Monitoring)
  • BuddyMedia.com (Social Marketing)
  • Kenandy.com (Social ERP)
  • AppExchange (Market Place for SFDC Apps and Services)
  • Salesforce Preise und Editionen
  • Enterprise Edition (EE) vs. Professional Edition (PE) – Consulting Perspektive
  • Salesforce Analytics / BI (Reporting & Dashboards)
  • New Visual Workflow (automatisierte Prozesse, Salesforce-BPM)
  • Vorstellung einzelner Module der AppExchange
  • Tools rund um Salesforce (DataLoader, Office Connector, Soql-Xplorer, …)
  • Überblick Salesforce Zertifizierungen (Administrator, Developer, Consultant, Architect)
  • Überblick Salesforce Trainings
  • Developer-Konsole
  • Datenimport – / export, Datenmigration
  • Cloud Integration (Salesforce mit Datenbanken oder ERPs – bpsw. SAP, Microsoft Dynamics)
  • Vor- und Nachteile von Triggern
  • Programmierung vs. Customizing (Aufwand, Nutzen, Qualität)
  • Security / Sicherheit
  • De-duplizieren von Daten
  • Approvals und Approval Visualizer (Genehmigungsprozesse)
  • Schema Builder
  • Validierungen
  • Workflows / Cross-object workflows
  • Formeln
  • Kampagnen
  • E-Mail Marketing
  • Neue Salesforce Releases (3x pro Jahr)
  • Dreamforce (Salesforce Konferenz USA)
  • Google Charts in Salesforce
  • Google Mail Integration
  • Outlook Integration
  • Testumgebungen (Developer Sandbox, Full Sandbox)
  • Deployment (zwischen Umgebungen)
  • Berechtigungen (Rollen, Profile, Permission Sets, Sharing)
  • SOQL
  • Ideas (Ideenportal, Anforderungsmanagment)
  • Answers (Fragen und Antworten durch die Community)
  • Knowledge (Wissensdatenbank verknüpft mit Kundenvorgängen)
  • Customer Portal (optimierte Zusammenarbeit mit Kunden, z.B. Einstellen von Support-Tickets)
  • Partner Portal (optimierte Zusammenarbeit mit Partnern , z.B. Leads, Opportunities)
  • uvm

Bei regem Zuspruch der Community behalten wir uns vor die Cloudblogger Ideenliste nach Salesforce Ideas zu migrieren 😉