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22 OctSalesforce Winter ’13 – Release Notes – Teil 1
Seit dem letzten Wochenende ist für alle Kunden das neue Salesforce Winter ’13 Release aktiv. Die ausführlichen Release Notes (203 Seiten) gibt es auf der Salesforce Webseite.
Hier einige Auszüge an neuen Features aus den einzelnen Bereichen.
Chatter
- Chatter Polls: ab sofort lassen sich in Chatter Umfragen erstellen.
- Chatter Influence: wie User in Bezug auf Ihre Chatter-Aktivität eingestuft werden lässt sich jetzt anpassen.
- Neue Berichtstypen erlauben Auswertung von Chatter-Aktivitäten sowie Verwendung von Hashtags (#).
- Da die Anzahl der Datensätze denen man folgen kann limitiert ist, kann man ab sofort auf einen Klick das Folgen von Datensätzen, auf denen 45 Tage keine Aktivität passiert ist, ausschalten.
- Kleine Optimierungen an der Chatter Oberfläche in Salesforce.
- Erweiterungen der Chatter Desktop Funktionalitäten.
Sales
- Einige neue Funktionalitäten und Berichtsmöglichkeiten bei Sales Forecasts.
- Opportunity Teams werden objektähnlich, d.h. das Seitenlayout lässt sich einstellen, eigene Felder und Buttons können hinzugefügt werden, es erhält einen eigenen Berichtstyp und es lassen sich verknüpfte Listen für Opportunity Teams erstellen.
- Salesforce Seitenleiste in Outlook: Kontakt- und Leaddetails lassen sich jetzt in Outlook anzeigen (Beta)
- Shared Activities: bei einzelnen Aufgaben und Events lassen sich ab sofort bis zu 10 Kontakte als zusätzliche Verantwortliche hinzufügen.
Service
- Zahlreiche Verbesserungen für Case Feeds, die neue Art der Interaktion innerhalb der Service Cloud Console.
- Neue Features für Fragen&Antworten Communities im Kunden- oder Partnerportal.
- Ideen lassen sich ab sofort auch in der Service Cloud Console administrieren, sogenannte Ideen-Themen erlauben besseres Illustrieren und eine Gruppierung von Ideen.
- Konfiguration von eigenen Keyboard-Shortcuts in der Service Cloud Console möglich.
- Knowledge Artikel können über dynamische E-Mail-Templates ab sofort mit einer persönlichen Nachricht verschickt werden.
- Über Freigaberegeln lässt sich die Sichtbarkeit für bestimmte Knowledge Datenkategorien jetzt auch für High Volume Portal User regeln.
- Knowledge Datenkategorien können zu Ticket-Feldern gemapped werden, um Artikel bei Anlage eines neuen Tickets direkt zu filtern.
- Service Cloud Console Integration Toolkit, um Fremdapplikationen einbinden zu können.
Ein Überblick neuer Funktionen in den Bereichen Analytics, Mobile, Data.com, Site.com, Force.com folgt demnächst.
22 JulSalesforce Consulting – Warum?
Wenn Sie sich für Salesforce als Cloud Computing Miet-Lösung entscheiden müssen SIe weder Server kaufen, noch Software installieren. Salesforce läuft in Ihrem Internetbrowser und ist sofort einsetzbar. Falls Sie also heute gerade Ihre neue Firma gegründet haben, können Sie sich den Login für 30-Tage-Testversion generieren und haben so innerhalb von 5 Minuten ein voll funktionsfähiges CRM, das Sie bereits aktiv verwenden können. Innerhalb der 30 Tage kaufen Sie von dem Salesforce Vertriebsmitarbeiter – der sich vermutlich von selbst bei Ihnen melden wird – die Anzahl benötigter User-Lizenzen und lassen sich diese auf die Testversion schalten, verlieren also durch die Umstellung auf die Produktiv-Version weder erstellte User noch bereits eingegebene Daten. Schneller und einfacher können Sie eine Unternehmenssoftware nicht einführen!!
Wofür braucht man dann überhaupt ein Salesforce Beratungsunternehmen?
Ein kurzes Beispiel: Da Sie trotz fest geplanter internationaler Expansion Ihr Unternehmen erstmal in Deutschland starten, haben Sie sich eine Salesforce-Testversion mit Master-Sprache Deutsch generiert. Glückwunsch – alle Werte von Standard-Picklistenfeldern sind jetzt in der Datenbank auf deutsch hinterlegt. Obwohl sie für die Anwender auf der GUI automatisch in 16 verschiedenen Sprachen übersetzt sind, werden ihre englisch-sprachigen Administratoren zukünftig Ihre Freude haben wenn Sie nicht vorher Hand anlegen und umkonfigurieren. Wäre es vielleicht besser gewesen gleich eine englische Version zu erstellen?
Wie dieses eine Beispiel bereits verdeutlicht, kann es durchaus sinnvoll sein bereits vor der Entscheidung für Salesforce einen Salesforce Partner mit einzubeziehen.
Erfahrene und zertifizierte Salesforce Berater können Ihnen nützliche Tipps geben und dabei die Einführung in Ihrem Unternehmen schnell zum Erfolg führen:
- Welche Prozesse meines Unternehmens kann ich standardmäßig abdecken?
- Wie aufwändig sind darüber hinausgehende Anpassungen?
- Wo könnten wenige Tage Programmierung die eigenen Prozesse beschleunigen?
- Welche Salesforce Lizenz ist für mich am besten geeignet?
- Wie gehe ich mit Mehrsprachigkeit und mehreren Währungen um?
- Wie aufwändig ist die Salesforce-Integration mit meinen Fremdsystemen (z.B. SAP ERP, Microsoft Sharepoint)?
- Wie kann ich Kundendaten laden bzw. aus dem Altsystem migrieren?
- Was muss ich bei der Outlook-Integration beachten?
- Welche Module der AppExchange könnten zusätzlich sinnvoll sein?
- Wo können andere Applikationen im Unternehmen ggf. durch die Salesforce-Plattform abgelöst werden?
- Wie kann ich Kunden und Partner in den Vertriebs- oder Serviceprozess einbeziehen?
- Was ist eine geeignete Kommunikations- und Change Management Strategie?
- Wie schule ich meine Mitarbeiter am sinnvollsten?
Darüber hinaus profitieren Sie natürlich auch während der Einführung von Salesforce Consulting-Leistungen durch erfahrene Berater.
Mit salesfactory42 als Salesforce Partner können Sie beispielsweise auf folgendes zurückgreifen:
- Erfahrung aus über 100 Salesforce Projekten
- Best Pratices, angepasste Module und Templates speziell für Ihre Branche
- Salesforce Projektleiter und Salesforce Berater mit mehrjähriger Berufserfahrung
- Zertifizierte Salesforce Administratoren, Sales Cloud Consultants, Service Cloud Consultants und Developers
- Breites Wissen gebündelt in verschiedenen Competence Centern (bspw. Vertrieb, Marketing, Support, Analytics, ERP Integration)
- Schnelle Salesforce-Einführung zum Festpreis (QuickStart42)
- Individuelle Anpassung und Entwicklung nach Bedarf (z.B. Force.com, Amazon S3)
- Produkt-Module zur Erweiterung von Salesforce im Dienstleistungsbereich (www.projectfactory.com)
- Unterstützung Ihrer Unternehmensprozesse durch mobile Applikationen (iPhone, iPad)
- Support auch im Anschluss an durchgeführte Projekte
Natürlich müssen Sie nicht unbedingt einen Salesforce-Unternehmensberater zu Rate ziehen. Wie oben bereits erwähnt, ist Salesforce bereits bei Freischaltung technisch voll funktionsfähig. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine Anpassung an Ihre unternehmensspezifischen Prozesse die Effizienz steigert und eine professionelle Einführung zu größerer Zufriedenheit bei den Anwendern führt. Salesforce ist diesbezüglich sehr flexibel und einfach konfigurierbar, daher kann bereits eine relativ geringe Anfangsinvestition große Wirkung zeigen (siehe z.B. QuickStart42).
12 JunSalesforce Themen – Ideenliste
Die Liste an Salesforce Themen, die wir bei einem ersten Brainstorming für mögliche Blog-Einträge erstellt haben ist bereits lang. Wir werden sehen was wir wann und in welcher Tiefe behandeln werden. Kommentare zu dieser Ideenliste oder Vorschläge für weitere Themen gerne unten im Kommentarfeld eintragen.
- Salesforce – CRM in der Cloud (Entstehungsgeschichte, Pionierrolle, Vision)
- Sales Cloud Überblick
- Marketing Cloud Überblick
- Service Cloud Überblick
- Chatter (Collaboration)
- Chatter Messenger (Real-time Collaboration)
- Force.com (Platform for Cloud Apps)
- Data.com (Business Data Services)
- Database.com (Cloud Database)
- Heroku.com (Cloud Application Platform)
- Do.com (Social Productivity, Task-Management)
- Site.com (Cloud CMS)
- Desk.com (Social Customer Support Help Desk)
- RemedyForce.com (IT Help Desk, ITIL)
- FinancialForce.com (Accounting, Order Management, PSA)
- Rypple.com (Social Performance Management, HR)
- Radian6.com (Social Monitoring)
- BuddyMedia.com (Social Marketing)
- Kenandy.com (Social ERP)
- AppExchange (Market Place for SFDC Apps and Services)
- Salesforce Preise und Editionen
- Enterprise Edition (EE) vs. Professional Edition (PE) – Consulting Perspektive
- Salesforce Analytics / BI (Reporting & Dashboards)
- New Visual Workflow (automatisierte Prozesse, Salesforce-BPM)
- Vorstellung einzelner Module der AppExchange
- Tools rund um Salesforce (DataLoader, Office Connector, Soql-Xplorer, …)
- Überblick Salesforce Zertifizierungen (Administrator, Developer, Consultant, Architect)
- Überblick Salesforce Trainings
- Developer-Konsole
- Datenimport – / export, Datenmigration
- Cloud Integration (Salesforce mit Datenbanken oder ERPs – bpsw. SAP, Microsoft Dynamics)
- Vor- und Nachteile von Triggern
- Programmierung vs. Customizing (Aufwand, Nutzen, Qualität)
- Security / Sicherheit
- De-duplizieren von Daten
- Approvals und Approval Visualizer (Genehmigungsprozesse)
- Schema Builder
- Validierungen
- Workflows / Cross-object workflows
- Formeln
- Kampagnen
- E-Mail Marketing
- Neue Salesforce Releases (3x pro Jahr)
- Dreamforce (Salesforce Konferenz USA)
- Google Charts in Salesforce
- Google Mail Integration
- Outlook Integration
- Testumgebungen (Developer Sandbox, Full Sandbox)
- Deployment (zwischen Umgebungen)
- Berechtigungen (Rollen, Profile, Permission Sets, Sharing)
- SOQL
- Ideas (Ideenportal, Anforderungsmanagment)
- Answers (Fragen und Antworten durch die Community)
- Knowledge (Wissensdatenbank verknüpft mit Kundenvorgängen)
- Customer Portal (optimierte Zusammenarbeit mit Kunden, z.B. Einstellen von Support-Tickets)
- Partner Portal (optimierte Zusammenarbeit mit Partnern , z.B. Leads, Opportunities)
- uvm
Bei regem Zuspruch der Community behalten wir uns vor die Cloudblogger Ideenliste nach Salesforce Ideas zu migrieren 😉